Adicione QRCodeChimp Leva ao Salesforce via Zapier Webhook

Imagine a seguinte situação: você está em um evento movimentado, os visitantes escaneiam seus códigos QR e, em segundos, seus dados são enviados para o Salesforce, sem copiar e colar, sem planilhas, sem limpezas de dados noturnas. Essa é a promessa do Salesforce e QRCodeChimp integração através de um simples webhook Zapier.

Neste guia, você aprenderá exatamente como configurar esse fluxo automatizado. Explicaremos como criar um webhook Zapier e vinculá-lo ao seu QRCodeChimp formulário e mapeando cada campo para o Salesforce, para que cada nova verificação se transforme em um lead arquivado com precisão. A recompensa? Captura de leads em tempo real, zero trabalho manual e dados confiáveis, prontos para acompanhamento.

As ferramentas são aquelas em que você já confia QRCodeChimp para seus formulários, o Zapier para retransmitir os dados e o Salesforce para hospedar seus leads. Mostraremos como o webhook atua como mensageiro entre eles, para que seu marketing funcione no piloto automático.

Vamos movimentar seus leads enquanto você se concentra em fechar negócios.

O que você precisa antes de começar

Antes de clicar em “Criar Zap”, certifique-se de que estas quatro peças estejam no lugar:

1. Conta ativa do Salesforce
   Sua organização de produção precisa estar pronta para aceitar novos leads. Sem testes de sandbox, apenas dados reais, acompanhamentos reais.
2. QRCodeChimp formulário com suporte a webhook
   O formulário já deve coletar os detalhes importantes para você e poder publicá-los no URL do webhook do Zapier.

[Observação: O suporte para webhook está disponível em QRCodeChimpSomente para planos Pro e superiores.]

3. Conta Zapier
   Zapier é o mensageiro neste Salesforce e QRCodeChimp Integração. Qualquer plano funciona, desde que suporte Webhooks do Zapier.

[Observação: O plano gratuito do Zapier não inclui Webhooks.] 

4. Lista de verificação de campo
   Anote os campos exatos que você deseja informar: nome, e-mail, telefone, fonte da campanha e qualquer outro item relevante. O mapeamento claro agora evita que você precise depurar mais tarde.

Um guia passo a passo para conectar QRCodeChimp e Salesforce

Este é o núcleo do tutorial, onde explicaremos cada etapa da construção do seu fluxo de trabalho automatizado. Siga estas instruções cuidadosamente e sua integração estará pronta e funcionando em pouco tempo. Recomendamos que você tenha duas abas do navegador abertas: uma para o Zapier e outra para o QRCodeChimp.

Parte 1: Configurando seu gatilho Zapier para capturar novos leads

1. Faça login no seu painel do Zapier. No canto superior esquerdo, clique em Crie botão.
2. Selecione os Zaps opção.
3. Você será levado ao editor Zap. O primeiro bloco é o Gatilho, que é o evento que inicia seu fluxo de trabalho. Na caixa de pesquisa, digite Webhooks e selecione-o na lista.
4. Agora você precisa escolher o evento de gatilho específico. No menu suspenso “Evento”, selecione Pegue o gancho. Esta ação instrui o Zapier a gerar uma URL exclusiva que simplesmente esperará e “capturará” quaisquer dados enviados a ele por outro aplicativo.
5. Clique na Continuar botão.
6. O Zapier agora apresentará a você seu URL de webhook personalizado. Este URL é o endereço digital exclusivo para sua automação; é o destino específico onde QRCodeChimp enviará seus dados.
7. Instrução crucial: Clique na Copiar botão para copiar este URL para sua área de transferência.
   É essencial que você não feche esta aba do navegador ZapierPrecisamos testar esse gatilho mais tarde, então deixe-o aberto e retornaremos a ele em breve.

Parte 2: Configurando QRCodeChimp para enviar dados

QRCodeChimp permite que você envie formulários para o Zapier de dois locais. Escolha a opção que corresponde ao seu fluxo de trabalho; ambos invertem o mesmo Invocar API interruptor.

Onde você liga	Quando usar	Caminho de navegação
Nível de conta (Método 1)	Use quando todos os formulários no espaço de trabalho devem ser publicados no mesmo webhook do Zapier.	Painel → Configurações da conta → Configurações do formulário, integrações → alternar Invocar API
Formulário individual (Método 2)	Use quando apenas um formulário precisar do webhook ou quando formulários diferentes precisarem de endpoints diferentes.	Painel → criar ou editar um código QR de formulário → Integração de formulário → alternar Invocar API

Depois de ligar Invocar API:

1. Conjunto POST como o tipo de solicitação. Opcional Cabeçalhos e uma Corpo caixa aparecer.
2. Mantenha esta aba aberta. Na próxima etapa, você colará o Zapier URL de webhook personalizado no URL da API campo.
3. QRCodeChimp Empacota todos os campos do formulário como JSON, por exemplo, { "email": "jane@acme.com", "first_name": "Jane" }. Ajuste os pares chave-valor somente se precisar de nomes diferentes.
4. Clique Economize para finalizar a integração.

Seu formulário (ou todos os formulários) agora envia dados para o Zapier no momento em que alguém os envia.

Parte 3: Testando o gatilho para garantir que os dados estejam fluindo corretamente

Esta é uma etapa crítica de validação. Antes de construirmos o restante da automação, precisamos confirmar que QRCodeChimp está enviando dados com sucesso e que o Zapier está recebendo-os com sucesso.

1. Acesse a versão ativa da sua página de código QR. A maneira mais fácil de fazer isso é escanear o código QR com seu smartphone, como um cliente potencial faria.
2. Preencha o formulário completamente. Este é um teste, portanto, use dados claros e facilmente reconhecíveis.

Dica de especialista: Use dados de teste distintos que você possa identificar instantaneamente. Por exemplo: Nome: Testy, Sobrenome: McTesterson, Empresa: Global Test Inc., E-mail: testy.mctesterson@[seudominio].com.

3. Envie o formulário.
4. Agora, retorne à aba do navegador Zapier que você deixou aberta.
5. Clique no botão azul Teste de gatilho botão.
6. O Zapier agora buscará os dados que você acabou de enviar do formulário. Um teste bem-sucedido exibirá os dados "capturados". Você deverá ver os rótulos do seu formulário (por exemplo, Nome dos Dados, Sobrenome dos Dados) e os valores de teste correspondentes que você inseriu (Testy, McTesterson). Isso confirma que a conexão está funcionando perfeitamente.
7. Clique Continuar com o registro selecionado.
8. Pesquise e selecione Salesforce nas opções.

Chamada para solução de problemas: Se o Zapier exibir uma mensagem informando que não foi possível encontrar uma solicitação, não entre em pânico. Às vezes, há um pequeno atraso. Aguarde 30 segundos e clique no botão "Testar gatilho" novamente. Se ainda assim falhar, os problemas mais comuns são: 1) Você pode ter esquecido de salvar as alterações em QRCodeChimp após colar a URL do webhook. 2) Você pode ter copiado a URL incorretamente. Volte e verifique se a URL está correta. QRCodeChimp corresponde exatamente ao exibido no Zapier.

Parte 4: Configurando sua ação do Salesforce para criar um novo lead

Agora que o Zapier está capturando os dados com sucesso, podemos instruí-lo sobre o que fazer com esses dados: criar um novo lead no Salesforce.

1. No editor Zapier, abaixo do gatilho testado com sucesso, você verá o bloco "Ação". Clique nele para continuar.

2. Na caixa de pesquisa do aplicativo, digite Salesforce e selecione-o.

3. No menu suspenso “Evento”, você verá uma lista de todas as ações que o Zapier pode realizar no Salesforce. Para o nosso propósito, selecione Criar Lead. Vale a pena observar outras possibilidades aqui, como “Criar contato” ou “Atualizar registro”, que sugerem automações mais avançadas que você pode criar no futuro.

4. Clique Continuar.

5. O Zapier solicitará que você conecte sua conta do Salesforce. Clique no botão "Entrar". Uma janela pop-up será exibida solicitando que você faça login na sua conta do Salesforce. Insira suas credenciais e conceda permissão ao Zapier para acessar sua conta.

6. Nota do especialista: Durante o processo de conexão, você poderá ser solicitado a escolher seu Ambiente Salesforce. Para a grande maioria dos usuários, a escolha correta é Produção. Isso se refere à sua instância ativa do Salesforce, onde os dados reais dos seus clientes residem. Se você faz parte de uma grande empresa ou de uma equipe de desenvolvimento que usa um ambiente de teste separado, pode selecionar "Sandbox", mas para este guia e para quase todos os casos de uso padrão, você deve prosseguir com "Produção".

7. Depois que sua conta estiver conectada, clique em Continuar.

Parte 5: Mapeando seus campos de formulário para campos de lead do Salesforce

Esta é a etapa mais crucial de todo o processo, onde fornecemos ao Zapier as instruções precisas para criar um novo registro de lead no Salesforce. O conceito é simples: estamos dizendo ao Zapier: "Pegue os dados da caixa 'Nome' do nosso formulário e insira-os no campo 'Nome' do Salesforce".

O Zapier agora exibirá uma lista de campos disponíveis em um registro de lead do Salesforce. Precisamos preencher esses campos com os dados que recebemos do nosso QRCodeChimp .

1. Primeiro, encontre o Apelido campo. Este campo é obrigatório no Salesforce. Clique dentro da caixa de campo vazia.
2. Um menu suspenso aparecerá. Ele mostrará os dados do seu gatilho "Catch Hook". Você verá todos os dados do seu envio para o teste Testy McTesterson.
3. Encontre e selecione a pílula de dados correspondente ao sobrenome do seu formulário (por exemplo, 1. Sobrenome de Dados: McTesterson). Ao selecioná-la, ela aparecerá como uma pílula colorida no campo.
4. Em seguida, encontre o Empresa campo. Isso também é exigido pelo Salesforce. Clique na caixa e selecione a pílula de dados correspondente ao nome da empresa no seu formulário.
5. Repita este processo de mapeamento para todos os outros campos relevantes, como Nome, Envie um e-mail para e Telefone.

Para garantir clareza, aqui está uma tabela que representa uma configuração de mapeamento padrão e altamente eficaz:

QRCodeChimp Campo de formulário (do gatilho Zapier)	Campo de leads do Salesforce (em ação do Zapier)	Notas e Melhores Práticas
Sobrenome dos dados	Apelido	Exigido pelo Salesforce. Se o seu formulário tiver apenas um campo "Nome Completo", você pode mapeá-lo aqui. No entanto, é recomendável ter campos separados para Nome e Sobrenome no formulário para dados mais limpos.
Nome da empresa de dados	Empresa	Exigido pelo Salesforce. Para evitar erros na sua automação, é altamente recomendável tornar este um campo obrigatório em seu QRCodeChimp .
Dados de e-mail	Envie um e-mail para	O identificador principal e o ponto de contato do lead. Certifique-se de que seu formulário tenha a validação de e-mail habilitada para capturar um formato de e-mail adequado.
Telefone de dados	Telefone	Mapeie o número de telefone coletado do seu formulário.
(Texto estático)	Fonte de chumbo	Altamente recomendado. Esta é uma estratégia para usuários avançados. Em vez de selecionar uma pílula de dados do seu formulário, você pode digitar um valor de texto estático, como “QRCodeChimp – Conferência de 2024.” Isso é absolutamente essencial para rastrear o ROI da sua campanha nos relatórios do Salesforce.

Parte 6: Testando o fluxo de trabalho completo e publicando seu Zap

Com todos os campos mapeados, é hora do teste final para garantir que todo o fluxo de trabalho, de ponta a ponta, esteja funcionando corretamente.

1. Depois de terminar de mapear seus campos, role até o final e clique em Continuar.
2. O Zapier agora mostrará um resumo dos dados que está prestes a enviar ao Salesforce. Revise-o para garantir que esteja correto.
3. Clique na Etapa de teste Botão. Este é um teste ao vivo. O Zapier agora pegará os dados de exemplo de "Testy McTesterson" e tentará criar um lead real na sua conta ativa do Salesforce.
4. Mude imediatamente para a aba do navegador Salesforce. Navegue até a Leads guia. Talvez seja necessário atualizar a página ou alterar a visualização da lista para "Leads de hoje".
5. Você deverá ver seu novo lead: McTesterson irritado. Clique no registro do lead para abri-lo. Verifique se todos os campos mapeados (Nome, Sobrenome, Empresa, E-mail e, principalmente, a Origem do Lead estática) foram preenchidos corretamente.
6. Depois de verificar se o lead foi criado com sucesso no Salesforce, retorne à guia Zapier.
7. Você verá uma mensagem de “Sucesso!”. A etapa final é clicar no botão Publicar or Ativar Zap botão.

[Nota para usuários corporativos: Se a sua organização usa o Salesforce em larga escala, esteja atento aos limites diários de solicitações de API. Cada novo lead criado pelo Zapier conta como uma chamada de API. Para campanhas de leitura de QR Code de alto volume, coordene com o administrador do Salesforce para garantir que sua cota de API possa acomodar o tráfego esperado.

Parabéns! Sua máquina automatizada de geração de leads já está no ar. A partir de agora, cada novo envio para sua QRCodeChimp O formulário criará automaticamente e instantaneamente um novo lead perfeitamente formatado na sua conta do Salesforce em segundos.

Considerações finais

Um pipeline limpo do Salesforce, dados em tempo real e nenhuma dor de cabeça com copiar e colar. Essa é a recompensa de um Salesforce bem construído e QRCodeChimp Integração. Cada escaneamento se transforma em um lead pronto para acompanhamento, liberando você para se concentrar em conversas em vez de planilhas.

Antes de publicar, execute alguns testes de verificação. Confirme se cada campo está posicionado na coluna correta do Salesforce e se os valores necessários passam na validação. Pequenas verificações agora evitam grandes surpresas no futuro.

Dê a cada lead de QR uma etiqueta clara. Crie uma tag "Origem do QR" ou um campo personalizado para mensurar facilmente o impacto da campanha e segmentar os acompanhamentos.

Perguntas frequentes