Como enviar QRCodeChimp Respostas de formulários para o Salesforce

Coletar leads por meio de um formulário só é útil quando sua equipe pode agir com base neles.

Com QRCodeChimpCom a integração do Salesforce, você pode enviar dados coletados por meio do seu QRCodeChimp Envie formulários diretamente para o Salesforce. Você não precisa transferir as respostas manualmente nem encaminhá-las por meio de outra ferramenta de automação.

Conecte sua conta do Salesforce, selecione o objeto do Salesforce e mapeie os campos do seu formulário para os campos correspondentes no Salesforce. Quando alguém enviar o formulário, QRCodeChimp Armazena a resposta completa e envia os dados mapeados para o Salesforce.

Este guia orienta você em todo o processo de configuração.

Como o QRCodeChimp e a integração com o Salesforce funciona

O processo é simples:

Envio do formulário → QRCodeChimp Respostas do formulário → Mapeamento de campos → Salesforce

Quando alguém enviar o seu QRCodeChimp Formato:

1. QRCodeChimp Registra a resposta completa do formulário.
2. A integração com o Salesforce verifica os mapeamentos de objetos e campos que você configurou.
3. Os valores mapeados são enviados para o Salesforce.
4. O Salesforce cria o registro correspondente.
5. QRCodeChimp Registra o status da integração para que você possa verificar se os dados foram enviados com sucesso.

Um ponto importante aqui é que QRCodeChimp Não envia automaticamente todos os campos do formulário para o Salesforce.

Somente os campos que você mapear serão incluídos na ação do Salesforce.

Por exemplo, seu formulário pode coletar:

• Nome
• E-mail
• Telemóvel
• Assunto da mensagem

Se você mapear apenas Nome, E-mail e Telefone, todos os quatro valores permanecerão disponíveis em QRCodeChimpNo entanto, apenas os três campos mapeados são enviados para o Salesforce.

O que você precisa antes de começar

Assegure-se de ter:

• A QRCodeChimp conta com acesso à integração do Salesforce
• Uma conta Salesforce que você pode autorizar
• A QRCodeChimp formulário com os campos que você deseja coletar
• Permissão para instalar ou atualizar o QRCodeChimp pacote no Salesforce
• Os campos obrigatórios disponíveis no objeto do Salesforce que você deseja usar.

Também é útil decidir onde a resposta do formulário deve ser inserida no Salesforce antes de começar.

Neste guia, usaremos o Contato objeto.

Passos para conectar QRCodeChimp Formulários com Salesforce

Siga estes passos para integrar o Salesforce com QRCodeChimp Formulários.

Passo 1: Crie ou abra seu QRCodeChimp formulário

Entre para QRCodeChimp Crie um código QR para o formulário. Se você já tiver um formulário, abra-o para edição. Configure os campos que deseja que os visitantes preencham.

Por exemplo:

• Nome
• E-mail
• Telemóvel
• Assunto da mensagem

Complete as demais configurações do formulário conforme necessário.

Etapa 2: Abra as configurações de integração do formulário.

Role para baixo até Configurações de integração de formulários no editor de formulários.

Localize a integração com o Salesforce e habilite-a.

Se você estiver conectando o Salesforce pela primeira vez, QRCodeChimp fornecerá uma opção para instalar o QRCodeChimp pacote em sua organização Salesforce.

Clique Abra o link de instalação para continuar.

Etapa 3: Faça login na sua conta do Salesforce.

O link de instalação abrirá o Salesforce. Escolha a conta ou organização do Salesforce que deseja conectar. Faça login, se necessário. Certifique-se de selecionar a organização do Salesforce na qual deseja fazer a conexão. QRCodeChimp Dados do formulário a serem enviados.

Etapa 4: Instale o QRCodeChimp pacote no Salesforce

A Salesforce abrirá o QRCodeChimp Página de instalação do pacote. Se o pacote já estiver instalado, você poderá ver uma opção para atualizá-lo. A Salesforce oferece opções de acesso à instalação, como:

• Instalação somente para administradores
• Instalar para todos os usuários
• Instalar para perfis específicos

Escolha a opção que corresponde à configuração do Salesforce da sua organização.

Neste exemplo, Instalar para todos os usuários A opção está selecionada. Continue com a instalação ou atualização. Aguarde até que a Salesforce confirme a conclusão do processo.

Observação: Você pode precisar das permissões apropriadas do Salesforce para instalar ou atualizar o pacote.

Etapa 5: Confirme a instalação do pacote

Após a conclusão da instalação, você poderá confirmar se o pacote está disponível no Salesforce.

Ir para:

Configuração do Salesforce → Pacotes instalados

Procurar QRCodeChimp na lista. Assim que o QRCodeChimp O pacote aparece lá, retorne para QRCodeChimp para continuar a configuração.

Etapa 6: Conecte sua conta do Salesforce

Retorne à seção Salesforce em Configurações de integração de formulários.

Clique Conecte o Salesforce.

Conclua o processo de autorização do Salesforce. Após a autorização ser concluída com sucesso, você será redirecionado de volta para QRCodeChimp. QRCodeChimp agora mostrará o Salesforce como conectado.

Se você gerencia mais de uma organização do Salesforce, verifique os detalhes da organização conectada antes de prosseguir. Isso ajuda a garantir que as respostas do seu formulário sejam enviadas para a conta do Salesforce correta.

Etapa 7: Selecione o objeto do Salesforce

Em seguida, abra o Selecione o objeto suspenso.

Selecione o objeto do Salesforce onde deseja encontrá-lo. QRCodeChimp para criar o registro. Para este exemplo, selecione Contato.

As respostas do seu formulário serão agora enviadas para os registros de Contato do Salesforce com base nos mapeamentos de campo que você configurar a seguir.

Passo 8: Mapeie seu QRCodeChimp campos para Salesforce

Agora conte QRCodeChimp Para onde cada valor do formulário deve ser enviado no Salesforce. Para cada campo do formulário que você deseja enviar, selecione o campo correspondente no Salesforce. Neste exemplo, os campos estão mapeados da seguinte forma:

O campo Nome está mapeado para Apelido Porque o Salesforce exige um sobrenome ao criar um contato.

Uso + Adicionar mapeamento Adicionar mais mapeamentos de campos, se necessário.

Você só precisa mapear os campos que deseja enviar para o Salesforce. Por exemplo, suponha que seu formulário também contenha Assunto da mensagem Mas você não mapeia esse campo.

Um visitante poderia enviar:

• Nome: Steeve
• E-mail: steeve@abindustries.com
• Telefone: +8454875485 XNUMX
• Sua solicitação: Solicitação de preço

QRCodeChimp manteria todos os quatro valores. A Salesforce receberia apenas:

• Sobrenome: Steeve
• E-mail: steeve@abindustries.com
• Telefone comercial: 8454875485

Se você também quiser que a consulta apareça no Salesforce, associe-a a um campo apropriado do Salesforce.

Passo 9: Salve seu formulário

Assim que seus mapeamentos de conta, objeto e campo do Salesforce estiverem prontos, salve o código QR do formulário. QRCodeChimp Confirmaremos quando suas alterações forem salvas.

Sua integração com o Salesforce agora está configurada.

Teste sua integração com o Salesforce.

Antes de usar o formulário em uma campanha real, envie uma resposta de teste. Isso permite confirmar que... QRCodeChimp está recebendo o formulário e os dados mapeados estão chegando corretamente ao Salesforce.

Etapa 10: Abra e preencha o formulário online.

Abra o formulário usando o código QR ou o link direto.

Insira informações de teste reconhecíveis.

Por exemplo:

• Nome: Steeve
• E-mail: steeve@abindustries.com
• Telefone: +8454875485 XNUMX
• Sua solicitação: Solicitação de preço

Preencha todos os campos obrigatórios de consentimento ou formulário antes de enviar.

Etapa 11: enviar o formulário

Envie o formulário preenchido. Você deverá ver uma mensagem de confirmação indicando que QRCodeChimp recebeu a resposta.

Verifique a resposta em QRCodeChimp

Receber a resposta do formulário é a primeira parte do processo. Você pode verificá-la diretamente do seu [inserir endereço/contato]. QRCodeChimp painel de controle.

Etapa 12: Abra as respostas do formulário

Volte para o seu QRCodeChimp painel e abrir Respostas ao formulárioSelecione o formulário correspondente. Sua resposta de teste deverá aparecer na lista de respostas juntamente com as informações inseridas pelo usuário.

Neste exemplo, você pode ver o nome, o e-mail, o número de telefone e a consulta de Steeve. Isso confirma que QRCodeChimp Resposta do formulário recebida com sucesso.

Verifique o status da integração com o Salesforce.

Recebendo a resposta em QRCodeChimp O envio dos dados mapeados para o Salesforce são duas partes distintas do fluxo de trabalho. QRCodeChimp Permite verificar se a ação do Salesforce foi concluída com sucesso.

Etapa 13: Abra os detalhes da integração

Abra o Detalhes de integração para a resposta do formulário. Aqui, você pode ver as integrações acionadas por esse envio específico. Se o mesmo formulário estiver conectado a mais de uma plataforma, cada integração aparecerá separadamente.

Por exemplo, se o HubSpot e o Salesforce estiverem conectados, QRCodeChimp Mostra o status de cada ação de forma independente.

Etapa 14: Verifique se a ação do Salesforce foi bem-sucedida.

Verifique o status exibido ao lado de Salesforce. Uma resposta processada com sucesso mostrará a ação do Salesforce como Bem sucedidoExpanda a ação do Salesforce para inspecionar os dados exatos. QRCodeChimp enviei.

No exemplo acima, os dados enviados incluem:

• Último nome: Steeve
• Email: steeve@abindustries.com
• Telefone: 8454875485

Observe que Consulta de preços não está incluído.

Esse valor permanece disponível no QRCodeChimp resposta do formulário, mas não foi enviada para o Salesforce porque o campo "Sua consulta" não estava mapeado.

Os detalhes da integração também podem mostrar quando a ação do Salesforce foi tentada.

Verifique o contato no Salesforce

Assim que o status da integração for exibido como bem-sucedido, confirme se o registro existe no Salesforce.

Etapa 15: Abra os contatos no Salesforce

Abra o Salesforce e acesse Contactos. Você pode usar Vistos Recentes Ou pesquise pelo nome ou endereço de e-mail usado no seu envio de teste. O novo contato deverá aparecer com as informações mapeadas.

Etapa 16: Abra o contato do Salesforce

Abra o registro de contato. Verifique os campos que foram mapeados de QRCodeChimpPara este exemplo, você deverá ver:

• Nome: Steeve
• E-mail: steeve@abindustries.com
• Telefone: +8454875485 XNUMX

Você concluiu todo o fluxo:

O visitante submete o formulário → QRCodeChimp Resposta da loja → campos mapeados são enviados → contato do Salesforce é criado

Por que verificar tanto as respostas do formulário quanto os detalhes de integração?

Estas duas seções respondem a perguntas diferentes.

As respostas do formulário informam:
fez QRCodeChimp Receber a submissão do usuário?

Os detalhes de integração informam:
Os dados mapeados foram enviados com sucesso para o Salesforce? Essa distinção é útil para solucionar problemas.

Por exemplo, um envio pode aparecer corretamente em Respostas do Formulário enquanto a ação do Salesforce ainda está sendo processada ou encontrou um problema. Verificar os Detalhes da Integração ajuda a identificar qual parte do fluxo de trabalho precisa de atenção.

Problemas comuns a verificar

Aqui estão alguns problemas que você deve verificar se a sua integração com o Salesforce não estiver funcionando como esperado.

O Salesforce aparece como desconectado.

Voltar para Configurações de integração de formulários e reconecte sua conta do Salesforce. Se você usa várias organizações do Salesforce, certifique-se de autorizar a correta.

O QRCodeChimp O pacote não está disponível no Salesforce.

Verifique se a instalação ou atualização do pacote foi concluída com sucesso.

Ir para:

Configuração do Salesforce → Pacotes instalados

Confirme que QRCodeChimp Aparece na lista. Caso contrário, revise suas permissões do Salesforce e conclua a instalação antes de reconectar a integração.

A resposta aparece em QRCodeChimp mas não a Salesforce

Primeiro, abra Detalhes de integração Para essa resposta, verifique o status da ação no Salesforce. Confirme também se você selecionou o objeto correto do Salesforce durante a configuração. Se estiver criando Contatos, por exemplo, certifique-se de que... Contato é selecionado.

Alguns valores de formulário estão faltando no Salesforce.

Revise o mapeamento do seu campo. QRCodeChimp Envia os campos que você mapeia para o Salesforce. Um valor ainda pode aparecer nas Respostas do Formulário mesmo que não tenha sido incluído na ação do Salesforce.

Por exemplo, se a sua consulta não estiver mapeada, ela permanecerá visível em QRCodeChimp mas não aparecerá no Contato do Salesforce.

Um campo está sendo enviado para o campo errado do Salesforce.

Volte ao editor de formulários e revise seus mapeamentos. Por exemplo, confirme se o campo Nome está mapeado para o campo de nome correto no Salesforce e se o campo Telefone está mapeado para o campo de telefone correto.

Corrija o mapeamento e salve o formulário novamente.

A Salesforce não pode criar o registro.

Verifique se o objeto do Salesforce possui campos obrigatórios que não foram mapeados. Por exemplo, um contato do Salesforce requer um sobrenome. Nesta configuração, o QRCodeChimp O campo Nome está mapeado para Apelido Assim, o valor necessário é fornecido.

Sua organização do Salesforce também pode ter seus próprios campos obrigatórios ou regras de validação. Certifique-se de que seus mapeamentos forneçam as informações que sua configuração do Salesforce exige.

Adicionei um novo campo de formulário.

Adicionando um campo ao seu QRCodeChimp O formulário não decide automaticamente para onde esse valor deve ser enviado no Salesforce. Se você deseja que o novo valor seja enviado para o Salesforce, retorne a Configurações de integração de formulários e crie o mapeamento de campo correspondente.

Salve o formulário após atualizar a configuração.

Conclusão

Conectar os QRCodeChimp Os formulários integrados ao Salesforce oferecem um caminho direto do envio de um formulário para o seu CRM.

Configure o pacote e a conexão do Salesforce, escolha o objeto do Salesforce e mapeie os campos que deseja enviar. QRCodeChimp Dessa forma, é possível manter a resposta completa do formulário ao enviar as informações selecionadas para o Salesforce.

Você também pode usar os Detalhes de Integração para verificar se cada ação do Salesforce foi bem-sucedida e ver exatamente quais dados foram enviados. Antes de usar seu formulário publicamente, envie uma resposta de teste. Verifique-a em Respostas do Formulário, confira o status da integração com o Salesforce e confirme o registro resultante no Salesforce.

Assim que as informações aparecerem no local correto, seu formulário estará pronto para começar a encaminhar novas respostas para o seu fluxo de trabalho do Salesforce.

Perguntas frequentes